2014年8月22日股市早班车

choris

【今日导读】
>中外铁路合作佳音不断 海外市场空间巨大
>金融界三天翻倍 互联网金融平台价值凸显
>步森股份被康华借壳 楚天科技涉制水军工
>珈伟股份投光伏电站 北陆药业涉基因检测

【上证聚焦】
○中外铁路合作佳音不断 海外市场空间巨大
习近平在蒙古国媒体发表署名文章指出，中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作，尽快把合作优势转化为经济效益。此外，中国驻叶卡捷琳堡总领事田永祥透露，在中方提出丝绸之路经济带倡议后，改造西伯利亚大铁路有望成为中俄两国重要合作项目。
点评：新一届领导人上任以来，多次在出访中推介我国高铁技术。我国高铁在运营经验、技术质量、性价比等方面具备诸多优势，庞大的海外市场为我国铁路设备行业未来增长打开巨大的市场空间。专家估算国内企业今年以来获得的海外铁路类订单超过千亿元。此外，2014年我国铁路投资重回历史高位，设备投资额增至1430亿以上，比2013年大增4成，相关上市公司业绩明显改善。其中，北方创业（600967）主业为铁路货车，公司大力发展的重载车利润率较高；鼎汉技术（300011）拥有完全自主知识产权的轨道交通电源产品，成功中标京沪等10余个高速铁路及客运专线项目；辉煌科技（002296）在手订单量饱满，正在积极布局的轨交信息化、铁路wifi等新业务。

【上证精选】
○国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见印发，要求加快推进旅游领域政企分开、政事分开。
○截至8月21日沪深两市融资融券余额已达到4963亿元，预计两融业务今年为证券行业贡献利润120亿元。
○交行行长彭纯称，将积极争取混合所有制改革、金融改革试点先行先试。
○农业银行出台农村土地承包经营权抵押贷款管理办法，自然人单户贷款额度最高可达1000万元。
○江西出台20条措施促进经济平稳增长，提出适当降低二套房首付比例。

【产业情报】
○金融界股价3天翻倍 互联网金融受国务院力挺成宠儿
截至20日收盘，在美上市的金融界股价连续3日大涨实现翻倍，创出近5年新高。金融界网站主要提供证券财经类新闻，日前宣布联合中信证券推出“证券通”，将交易和资讯融为一体。近期陆续有腾讯与国金、万得与国元、大智慧与湘财开展合作，均得到了A股市场热捧。
点评：互联网金融具备交易成本低、客户覆盖面广的优点，国务院办公厅已在上周表态，要尽快出台规范发展互联网金融的相关指导意见和配套管理办法。目前全国证券公司多达上百家，而像大智慧、金融界这样具备海量股民资源的信息平台相对稀缺，正在借此机遇得到价值重估。东方财富（300059）拥有股吧、东方财富通等聚拢人气的平台，开展基金销售业务大获成功，今年一季度销售额就超过了去年全年；同花顺（300033）也在终端上接入了9188网。

○京冀投百亿建云计算基地 信息设备需求增长可期
21日，北京市与河北省签约，将投资100亿元建设“京北云谷”大数据基地。阿里云有意将云计算服务器部署在此。数据显示，今年二季度，全球云服务市场增长45%，传统IT市场只增长4%。在国内，各级政府对云计算产业的扶持力度不断加强，正在建设和即将兴建的云计算产业园区数量呈爆发式增长，投资额从几十亿到百亿元不等。
点评：随着云计算的应用愈发广泛，服务器、存储设备、网络交换机等基础信息设备的需求将明显增长。A股公司中，紫光股份（000938）最新公告拟投资2.9亿元建设云服务数据中心项目，还在不久前推出了拥有自主知识产权的全球首台“紫光云计算机”；华东电脑（600850）全面布局网络基础设施建设、平台搭建、网络应用开发等领域；星网锐捷（002396）能为云计算用户提供定制一体化解决方案。

○LED业发力对俄出口 市场空间层层拓展
报资讯从国家半导体照明工程研发及产业联盟人士处获悉，LED出口俄罗斯市场报告有望于10月出台，将推动国内LED厂商进一步开拓俄罗斯等金砖国家市场。海关数据显示，一年前，俄罗斯在中国LED出口市场的排名位居前五，今年上半年已上升至第二位，出口增长迅速。另外，国内的照明节能产业能效“领跑者”制度也将上线，扶持具有竞争力的LED龙头企业。
点评：国内LED企业在低端照明市场颇具优势，成本控制能力强、出口比重大者更加受益海外市场开拓。报资讯统计显示，鸿利光电（300219）、奥拓电子（002587）、勤上光电（002638）、雷曼光电（300162）的外销比例较高。

【公告解读】
○步森股份被康华农业借壳
步森股份（002569）拟置出资产，并以12.63元每股的价格发行股份收购康华农业100%股份，交易价格为41.7亿元。交易对方承诺标的资产2014至2016年度扣非净利润分别不低于3亿元、3.42亿元、4.1亿元。本次重组构成借壳上市。

○楚天科技并购新华通 涉制水军工食品领域
楚天科技（300358）拟以每股34.56元发行股份并支付1.3亿元现金收购吉林新华通制药100%股权，交易作价5.5亿元。根据盈利预测，长春新华通在2014年至2016年净利润分别不低于3500万元、4200万元和5020万元。新华通是我国制药用水装备生产龙头，目前，其自主研发且填补国内空白的热压式蒸馏水机已完成样机制造，将于9月上市，除了制药厂外，该设备还可应用于大型舰艇的储备水和海水淡化方面。

○珈伟股份收购华源新能源 布局光伏电站
珈伟股份（300317）拟以13.85元每股的价格发行股份及支付现金购买华源新能源100%股权，交易价格为18亿元。珈伟股份曾经是中国最大的太阳能公司之一，目前，公司LED类主营稳步增长，光伏电站EPC业务和光伏电站投资业务将为公司战略发展带来新突破。交易对方承诺2014年度至2016年度华源新能源净利润分别为2亿元、2.6亿元、3.38亿元。

○北陆药业涉足癌症基因检测领域
北陆药业（300016）拟投资3000万元购买南京世和基因生物技术有限公司20%的股权，世和基因从事开发、制售与癌症用药有关的基因检测技术服务业务，包括高通量全景癌症基因检测、罕见病基因检测、科研测序及合作服务等。其中，高通量全景癌症基因检测属于世界尖端基因诊断技术。
点评：癌症基因测序行业正处于快速增长期，A股涉足基因业务的公司受到资金追捧，北陆药业增资世和基因后切入癌症基因测序业务，是发展肿瘤专科战略在检测环节的重要布局。

○中京电子参股公司获英特尔入股
中京电子（002579）持股20%的乐源数字获英特尔半导体（大连）有限公司3000万元入股9%。乐源数字主要从事智能可穿戴设备的研发和生产。中京电子此前已与乐源数字股东达成协议，拟于2015年初启动对乐源数字剩余80%股权的收购工作，此次英特尔入股并不影响中京电子的上述收购。

○铁汉生态获贵州大单 占去年营收九成
铁汉生态（300197）参与贵州六盘水天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程的公开投标，被列为第一中标候选人，该工程项目中标金额约为13亿元，占公司2013年度经审计营收的90%。

【财报快递】
○武汉凡谷爱仕达前三季度业绩倍增
武汉凡谷（002194）上半年净利同比增长253%，预计前三季净利同比增长160%至190%，主因为国内4G网络建设以及海外市场需求增加，产品销量大增。
爱仕达（002403）上半年净利润同比增长106%，基本每股收益0.16元。公司预计前三季净利同比增长80%至130%，主因是通过电子商务渠道销售产品的收入同比增长近115%，毛利润同比增长近110%。

【资金观潮】
○正回购操作量仅100亿 央行释放维稳信号
央行21日开展了100亿14天正回购，创了本轮正回购的最低操作量，而利率维持在3.70%不变。
点评：本周公开市场操作实现净投放110亿元，过去两周累计投放资金250亿元，显示央行有意释放维稳信号，但也认为目前尚不需大规模投放资金。