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【今日导读】
>广东天津福建获批设立自贸区 竞相创新可期
>铁路运价改革 提速可期 阿里力推二维码支付
>深天地A进军新能源 美的电器引入小米科技
>安阳钢铁拟获注矿产 机构捧场新都化工定增
【上证聚焦】
○广东天津福建获批设自贸区 竞相创新可期
12日召开的国务院常务会议就推广上海自贸区 试点经验进行了部署，并确定依托现有新区、园区，在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易园区。天津市政府副秘书长陈宗胜13日表示，天津自贸区 会有更大的政策优惠。
点评：专家指出，三家自贸区正式挂牌至少还要过两道关，首先是各地进一步完善方案，之后是人大授权暂停部分法规，走完全部流程预计在2015年两会后。自贸区变为四家后，竞相创新的新局面有望形成。广东自贸区面向港澳，预计在海关通关、金融改革等方面将有超预期政策；福建自贸区 将在加强两岸经贸关系方面有超预期政策；天津自贸区承接京津冀战略，亮点是发展离岸金融和融资租赁。研究机构认为，从此前上海自贸区炒作来看，房地产、港口、物流类上市公司涨幅居前，三大自贸区滞涨的上述行业上市公司有望被资金挖掘。
【上证精选】
○xi*将于19日至20日赴澳门出席庆祝澳门回归祖国15周年大会。
○肖钢称将在保持每月新股均衡发行、稳定预期基础上，适度增加新股供给。
○11月份新增信贷8527亿元明显超过市场预期，信贷需求主要来自基建和按揭。
○安徽发布加快推进建筑产业现代化的指导意见，提出大力实施住宅全装修。
○国防科工局否决成飞集成重组 ，多数研究机构认为这只是个案。
【产业情报】
○铁路客票试行灵活定价 运价改革提速可期
铁路总公司13日宣布，将在京、沪至广、深之间增开8对高铁 动卧夕发朝至列车。其定价方式与航空机票类似，根据是否客流高峰、是否提前购买，实行不同价格，并免费提供晚餐。以北京至深圳的四人包房上铺为例，最便宜时999元，最贵时1990元。
点评：这打破了以往铁板一块的铁路客票计价模式。上月中旬召开的国常会部署加快推进价格改革，发改委也在12日表示明年将加快推进价格改革。市场预期，由社会资本投资控股的新建铁路客票及运输价格有望率先放开。A股公司中，广深铁路（ 601333 ）是铁路行业市场化先锋，对广深线有自主定价权；大秦铁路（ 601006 ）当前运价明显低于公路；铁龙物流（ 600125 ）的实际控制人亦为铁总。
○阿里砸出亿元红包发力线下 二维码支付深入人心
刚刚过去的“双十二”，线下实体店成为最红主角。阿里宣布对使用支付宝钱包扫码付款的顾客给予5折补贴，上限50元，引发罕见人潮，甚至有商店货架被搬空。据估算，当天阿里发放补贴达到亿元级别。
点评：在线上购物领域，天猫商城已成为绝对龙头；本次“双十二”使支付宝钱包的安装量急剧扩大，又为阿里的线下战略铺平了道路。扫码支付的便利程度远超现金和刷卡，也将促使各商户增加对于相关设备的投入。A股公司中，新大陆（000997）是二维码识别机具龙头，证通电子（002197）也在今年推出了二维码POS产品。
○首家民营银行 获准开业 试点工作还将扩大
12日，前海微众银行获准开业，成为国内首家民营银行，大股东为腾讯。银监会主席尚福林同日表示，要深化银行业改革，积极推动民营银行扩大试点工作。
点评：刚刚闭幕的中央经济工作会议要求加快推进民营银行准入等领域改革，在此推动下，民营银行将迎来快速扩容机遇。A股健康元（ 600380 ）的大股东百业源参与组建前海微众银行；美邦服饰（002269）、大东方（ 600327 ）最新发布参与组建上海华瑞银行的进展公告；华峰氨纶 （002064）曾表示参与组建的温州民商银行预计年底前开业。另外，随着大量民营银行出现，金融IT系统建设行业也有望受益。
【公告解读】
○深天地A收购两资产 进军新能源
深天地A（ 000023 ）拟现金及发行股份方式，分别以5.5亿、4396万，总计5.9亿购买科隆新能源100%股权与大众新源100%股权，并向控股股东东部集团、恒通果汁配套融资1.7亿元，发行价格均为10.24元每股。
科隆新能源从事二次电池正极材料、二次电池及电池管理系统的研制，产品涵盖军工、民用动力电池及电源系统，大众新源从事LED照明领域、中央空调节能领域的合同能源管理服务。交易对手承诺2015年至2017年两收购标的净利分别为5070万元、6576万、8049万。
○美的电器引入小米科技 共建智能家居
美的集团（ 000333 ）拟以23.01元每股向知名手机商小米科技发行5500万股，募资12.6亿元补充流动资金。双方将以面向用户的极致产品体验和服务为导向，在智能家居及其生态链、移动互联网业务领域进行多种模式合作。
点评：引入小米科技作为战投，是美的集团业务拓展和战略布局的重要举措。主营家电智能控制器等智能家居行业存在升温预期，相关个股有和而泰（002402）、和晶科技（300279）、安居宝（300155）、拓邦股份（002139）等。
○安阳钢铁获注22亿铁矿资产
安阳钢铁（ 600569 ）拟以1.96元每股向控股股东安钢集团发行11.46亿股购买其所持有的舞阳矿业100%股权，主营铁矿石的舞阳矿业预估值为22.47亿元。公司表示，本次重组兑现了安钢集团整体上市时的承诺。舞阳矿业2012年、2013年及2014年1至8月净利分别为4256万元、9054万元和1.3亿元。
○新都化工定增11亿元补血 四机构捧场
新都化工（002539）拟向宋睿、平安创新资本、招商基金、博时基金、光大永明资产管理共5名特定对象发行7300万股，发行价格为15.5元每股，募集11亿元补充公司流动资金。其中，公司大股东、实际控制人宋睿拟出资3.41亿元认购此次定增规模的30%份额。
○刚泰控股收购国鼎黄金
刚泰控股（ 600687 ）全资子公司大冶矿业拟以现金3亿元收购国鼎黄金100%股权，国鼎黄金主营贵金属投资品收藏品等业务，交易对方承诺其2015年至2017年净利分别不低于1.2亿、1.5亿、1.8亿，并同时承诺在本次收购完成后半年内，以本次收购款的80%，以整体均价不高于30元每股的价格，在二级市场购买刚泰控股股票，3年内不转让。
○中化国际9.7亿购中化集团农药资产
中化国际（ 600500 ）拟出资9.7亿元获取中化农化、沈阳科创化学品、中化农化香港、中化农化巴西、中化农化阿根廷的全部股权。交易完成后，中化集团下属农药业务相关资产，除研发相关的沈化院农药研究所之外，全部集中整合至中化国际。
点评：中化国际2014年上半年农药业务净利增长47%，公司已明确为集团农药业务整合主体。此次关联交易完成后，中化集团将力争在未来12个月内，完成沈化院农药所相关资产的注入工作。
【一周回顾】
○快牛转慢牛 主题潜力大
上周的A股市场，在政策等多因素影响下，市场风格和行情演绎节奏出现重大变化。前期由金融股领先的持续轧空上涨行情告一段落，转而重新回到主题驱动的市场行情中，尤其是后半周，A股行情由“快牛”转“慢牛”的特征更加明显。
进入慢牛后的A股市场，无疑将会更重视主题的鲜度、深度和持续度。前期以券商为龙头，以金融股为主流的行情特点已经结束，未来将是群雄并起的主题时代。从目前来看，包括一带一路 、天津福建广东自贸区、国企制度改革等主题在年末政策发布高峰期，有着天然的优势，最值得关注。
同时，低价股的轮炒行情也将继续演绎。本轮行情因新资金入场而起，随着无风险收益率走低而持续攀高，存在着强烈的“估值复苏”内在逻辑。前期涨幅落后的低价股，最易受场内外资金的关注，值得读者诸君青眼相加。
过去一周内，上证报资讯持续聚焦重大政策和行情波动，不断强化我们对于主题演绎逻辑的判断，积极跟踪中央各级会议及重庆、央企等国资改革，并对水泥、钢铁等周期行业持续关注，为投资者把握了不少机遇。未来我们将更加努力。 |
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桂公网安备45010902000010号
发表于 2014-12-14 22:13:16
