2014年8月12日股市早班车

choris

【今日导读】
>中石化董事长会见腾讯总裁 提升油改想象空间
>接力兵工集团 航天科技集团军工资产整合提速
>猪肉供给或将持续趋紧 兰州煤改气治污显成效
>西南药业变身蓝宝石股 永辉超市引援零售巨头

【上证聚焦】
○中石化董事长会见腾讯总裁 提升油改想象空间
中石化集团董事长傅成玉上周在总部会见了腾讯公司总裁刘炽平一行，双方就相互合作方面话题进行交流。至于双方会否在混合所有制改革方面合作，中石化内部人士未予否认。
点评：分析人士认为，这表明中石化销售公司混合所有制改革将加快推进。此前，坊间传闻中石化向社会资本出售销售公司30%股权一事已开始第一轮竞投，参与竞投的企业中包括互联网两大巨头腾讯及阿里巴巴。若腾讯最终竞得部分中石化销售公司股权，将有助于提升中石化3万家加油站的零售渠道价值，打开油改概念股的想象空间。

【上证精选】
○习近平将于16日出席在南京举行的第二届夏季青年奥林匹克运动会开幕式。
○农业部计划在冀鲁豫川试点牛羊肉生产贷款贴息，在广西新疆试点农机融资租赁贴息。
○两部门下发紧急通知要求加强煤尘防治工作，省级安监部门将开展专项检查。
○上海国资委要求委管企业10月底前上报布局结构优化调整行动方案初稿。
○公募可交换债品种有望于近期登台亮相，有利于盘活上市公司股东存量股份。

【产业情报】
○接力兵工集团 航天科技集团军工资产整合提速
航天科技集团近日召开全面深化改革工作领导小组会议，研究全面深化改革六大专项工作方案。集团董事长雷凡培指出，必须在全面深化改革上自我加压，通过改革创新赢得红利、获得发展；要大胆实践，对一些符合政策方向、条件比较成熟的改革举措，鼓励各单位各部门先行先试。
点评：随着能源反腐、军队反腐接近阶段尾声，后续改革政策将陆续出台。兵工集团在7月中旬提出“无禁区改革”后，旗下上市公司股价大涨。目前航天科技集团的资产证券化率不足20%，在几大军工国有集团中最低，改革空间很大。航天电子（600879）大股东持股比例仅21%，潜在注入标的包括13所、771所等研究所资产；中国卫星（600118）处于北斗导航产业第一梯队，大股东为军工科研院所航天科技五院。

○能繁母猪存栏量创新低 猪价仍有上涨动力
农业部11日公布监测数据，全国生猪存栏数量在7月份环比减少1.2%，创出近年来新低，同比降幅9.1%。另据新华社价格监测，与1个月前相比，猪后臀尖肉和猪五花肉的国内均价涨幅超过4%。
点评：目前已过立秋时节，猪肉需求将进入为期半年的上升通道。能繁母猪的持续减少，意味着供给紧张格局还将在未来大半年时间内持续。A股公司中，雏鹰农牧（002477）、牧原股份（002714）发布的业绩预测显示三季度单季将扭亏为盈，股价均在11日大涨；大康牧业（002505）、高金食品（002143）尚未发布半年报，已预计二季度实现扭亏。

○兰州煤改气显成效 环保部组织推介兰州经验
11日新闻联播报道，兰州今年的空气优良天数达到191天，退出全国十大污染城市的行列。环保部则在近日组织京津冀等地环保方面负责人，赴兰州进行现场调研。
点评：燃煤一直是北方城市的主要污染源，兰州提出了“凡煤必改、应改尽改”原则，改成天然气锅炉后，可减少污染物排放97%以上。A股公司中，华光股份（600475）在燃气轮机余热锅炉市场占据优势，川润股份（002272）也把天然气锅炉部件作为重要业务。

【公告解读】
○奥瑞德作价41.2亿借壳西南药业
西南药业（600666）拟通过资产置换、发行股份购买资产的方式收购奥瑞德100%股权，后者预估值为41.2亿元。公司在资产置换后将以每股7.42元向奥瑞德股东方发行4.98亿股；另以7.42元每股为底价配套募资10.3亿元，用于相关蓝宝石项目。作为配套，太极集团还将其所持西南药业30%股权转让给左洪波，重组完成后，左洪波夫妇将成为上市公司新的实际控制人。
点评：奥瑞德主要从事蓝宝石晶体材料和单晶炉设备的研发、生产和销售，2013年实现净利润7536万元，该公司自2011年起进入消费类电子产品应用领域，向手机零部件制造商供应蓝宝石材料。值得一提的是，苹果近年来推出的手机产品中已开始大量应用蓝宝石材料。

○永辉超市定增巨资引援国际零售巨头
永辉超市（601933）拟以7元每股的价格向牛奶有限公司定向发行8.13亿股（占发行后公司总股本的20%），募资57亿元用于补充流动资金。牛奶有限公司为牛奶国际全资孙公司，牛奶国际为怡和集团旗下的泛亚零售企业，经营店铺超过5800家，2013年年销售额超过120亿美元。永辉超市最新股价7.31元。
点评：在零售行业不景气的背景下，通过引进国际零售巨头作为战略投资者，永辉超市将在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等多方面获得帮助，大量现金也为公司新店扩张、行业并购提供了保障。

○新大陆拟控股亚大通讯加码金融支付
新大陆（000997）拟以1.6亿元收购北京亚大通讯公司75%股权，标的公司主要为金融企业及第三方支付机构提供维护及营运服务，业务模式包括金融外包服务、软件开发、MIS系统及网控设备的销售及维护等，2013年净利润526万。交易方承诺，亚大通讯2014年税后净利润不低于2000万。金融支付是新大陆未来发展的战略方向之一，公司信息识别和电子支付产品具备较高的市场份额和品牌影响力。

○东旭光电牵手北理工 涉足石墨烯
东旭光电（000413）近日与北京理工大学签署协议，就石墨烯新材料的技术研发、成果转化、应用推广及人才培养等方面开展合作，并建立长期稳定、优势互补的战略合作关系和石墨烯技术产学研平台。东旭光电有望实现石墨烯产品在显示技术等领域的产业应用，有利于其做大做强液晶玻璃基板主业。

【财报快递】
○塔牌集团濮耐股份前三季业绩预增
塔牌集团（002233）上半年净利润同比增长266%，基本每股收益0.40元。预计前三季净利同比增长120%至170%，主因是水泥产销两旺。
濮耐股份（002225）上半年净利润同比增长47%，预计前三季净利同比增长30%至50%，主因是经营业绩稳定增长。

【资金观潮】
○两机构席位买入捷顺科技
11日龙虎榜显示，两机构席位合计买入捷顺科技（002609）4209万元，占当日成交总额的16.23%。
点评：分析人士认为，公司在停车服务领域优势明显，在泛互联网化浪潮下，公司具有从设备供应商升级为平台运营商的潜力，其入口价值将逐步得到体现。

雨木林风

明天会怎样？

灶边镇守使

明天减仓

雨木林风

灶边镇守使:明天减仓 (2014-08-11 22:11) 

友仔排时睇上边只股？

灶边镇守使

雨木林风:友仔排时睇上边只股？ (2014-08-11 22:41) 

准备买美好集团做长线

choris

看多!!

缘起缘灭

得多冇

雨木林风

灶边镇守使:明天减仓 (2014-08-11 22:11) 

明天再减

灶边镇守使

今天爽歪歪

choris

灶边镇守使:今天爽歪歪 (2014-08-12 20:29) 

抓了几个点了呢